Кто бы мог подумать в межсезонье 1964-1965 гг., что одесский СКА стремительно преодолевший путь от класса «Б» до 1-й группы класса «А» с первых дней пребывания в высшей лиги, превратиться в закоренелого аутсайдера? Такая участь, скорее, должна была постигнуть «Черноморец», попавший в элитное общество как бы из последних сил. Однако удачно проведенная селекция позволила тренерам моряков (правда, не без проблем) сохранить за командой место в 1-й группе. С армейцами же в зимнем перерыве случились два неприятных инцидента, связанных не только с нарушением спортивного режима, но и подходящих под статьи уголовного кодекса. В итоге разные по степени наказания понесли сразу 9 (!) футболистов СКА. Больше всех пострадали Василий Сарыгин и Вячеслав Кондрашкин (перешел зимой из ЦСКА), дисквалифицированные на длительные сроки, а также отчисленные из состава Юрий Зинченко, Георгий Бурсаков и Виктор Жибоедов, которым запретили выступать в командах мастеров, но со временем амнистировали. «Легким испугом» отделались Масловский, Блиндер, Петров и Спиридонов - ведущие игроки. Такие встряски, сопряженные с ними публикации в прессе, следствие, суд (!) не могли не сказаться как на моральном, так и на физическом состоянии игроков. Исправить положение могла грамотно проведенная комплектация. Однако она выглядела скорее хаотичным набором годных к воинской службе футболистов. Пять основных исполнителей покинули СКА зимой: О.Чиненов перешел в «Локомотив» (Москва), В. Котыченко - в «Шахтер» (Караганда), Е.Снитко - в «Локомотив» (Винница), В. Бардешин - в «Колос» (Полтава), И. Кобылочный - в «Колгоспник» (Черкассы). Список новичков кажется бесконечным: Пфайфер (львовский СКА), Панов, Немировский (харьковский «Авангард»), Станкявичус (ЦСКА), Сатаев (днепропетровский «Днепр»), Гришков (херсонский «Маяк»), Колбасюк (кишиневская «Молдова»), а также Качкуров, Пригорко, Жилкин, Сапрыкин, Капанадзе... Должны были усилить одесский клуб участник чемпионата мира в Чили Алексей Мамыкин и его партнер по ростовскому СКА Николай Линяев. Не усилили: последнему в переходе было отказано, а Мамыкин «погоды не сделал».

После трех туров одесский СКА оказался в именитой компании, набрав одинаковое количество очков с московскими «Динамо» и «Локомотивом». Правда, достижения этих клубов были весьма невысокими - по 1 очку и они занимали три последних места. Ничью одесситы добыли именно в игре со слабо стартовавшими динамовцами, а гол, забитый Льву Яшину Спиридоновым, оставался до середины первого круга единственным в активе СКА. Московские динамовцы вскоре выбрались в верхнюю половину таблицы, а одесские армейцы, как, впрочем, и железнодорожники столицы, так и остались аутсайдером, одержав первую победу в сезоне лишь на финише первого круга (3:1 в Донецке). К тому времени прошли изменения в составе. Вместо вернувшегося во Львов Пфайфера, в Одессу перебрался Иштван Секеч, - самое удачное приобретение армейской команды, ставший ее лучшим бомбардиром. Бывший киевский армеец Гребенник призван был укрепить фланг обороны. Позднее в сентябре демобилизуются и стремительно покинут расположение СКА Станкявичус (в «Шахтер») и Архипенко (в «Черноморец»). Впрочем, на тот момент, судьба команды была предрешена: отставание от спасительного 14-го места (его в итоге занял «Черноморец») составляло уже 11 очков и росло с каждым туром. В конце-концов интервал между командами-земляками стал равен 14 очкам. Одесский СКА, «Торпедо» (Кутаиси) и «Локомотив» ожидали перехода во вторую группу. Но произошло чудо (такие явления были не редкостью в стране, где здравый смысл и законность запросто подменялись партийным приказом): «в связи с необходимостью расширения рамок внутреннего календаря» число команд в высшей лиге увеличили на две, помиловав при этом трех аутсайдеров. Получилось, что, не приложив для этого никаких усилий, одесские армейцы «закрепились» в 1-й группе класса «А».
На протяжении всего чемпионата тренерам СКА так и не удалось стабилизировать ни состав, ни игру команды. Провалив первый круг (1 победа, 3 ничьи при разности мячей 7-32) и особенно его заключительную часть, когда в 8 матчах подряд одесситы уходили с поля побежденными (разность мячей 3-20), армейцы во второй половине чемпионата «выдали» две серии из пяти поражений кряду: со 2-го по 6-й и с 9-го по 13-й туры. Несмотря на удручающие показатели СКА в ряде игр выглядел прилично. В московском матче с одноклубниками у одесситов получалось все и они могли добиться заслуженной ничьей. Удачно сыграл СКА во втором круге со «Спартаком», едва не увезя из столицы победу. Запомнились проигрыши тбилисскому «Динамо»: обидный в первом круге (пропустили 3 гола за последние 9 минут) и почетный в Тбилиси, где одесская команда сыграла на равных с чемпионом страны 1964 года.
Сезон 1965 года здорово подорвал авторитет одесского СКА, завоеванный долгими годами стремления в высшую лигу и яростным соперничеством с «Черноморцем». Но командывание ОдВО не унывало: у команды появился второй шанс проявить себя среди сильнейших, и оно не было намерено его упускать.